【新加坡REITs系列】工业/物流REITs未来表现受看好?!新交所市值前3大的工业REITs又有哪些呢?

Industrial-SG-REITs

Sharing is caring! 
近年来,工业/物流类房地产投资信托 (Industrial REITs)成了新加坡REITs的一个热门分支。 在新交所上市的REITs中,就有9只是与工业、数据中心和物流相关的REITs,地域涵盖新加坡、马来西亚、越南、日本、韩国、中国内地、香港、澳大利亚、美国、英国、德国及荷兰。 其中,市值最大的三只工业信托是腾飞房地产信托(Ascendas Reit)、丰树物流信托(Mapletree Logistics Trust)和丰树工业信托(Mapletree Industrial Trust)。 

续上一篇介绍了新加坡REITs及其的几种类型, 这次lobang姐姐将深入介绍新加坡工业/物流型REITs这一类型的REITs。除了让你了解何谓工业/物流型REITs及为何受投资者青睐,也将分别介绍目前新交所市值最大的三只工业/物流型REITs。 






【免责声明】本文为资料整理分享,无任何投资建议。投资必定有风险,过去的股票表现并不能保证将来的结果。投资者投资前务必做好功课,了解产品与其风险才做出交易决定。

何谓工业/物流型REITs? 


工业/物流类房地产投资信托 (Industrial REITs)持有并管理工业设施,并将这些设施中的空间出租出去。此类型REITs专注于的物业,如仓库(warehouse)、配送中心和数据中心(data centre)等等, 并在电子商务中发挥着重要作用,满足物流及企业数字化发展的需求。   


为何工业/物流型REITs如此受投资者青睐?


在疫情影响下,民众转为在线上购物,这让电商业者对仓库有较大的需求,从而带动了物流产业的需求上涨。

另外,越来越多人居家办公,使得数码科技的使用大幅提升,也因此推动了数据中心(data centre)的需求激增。这些因素使得工业/物流REITs成了近年来REITs的一个热门分支。 


新加坡工业/物流型REITs有哪些?


  1. AIMS APAC REIT (SGX:O5RU) 
  2. ARA LOGOS LOGISTICS TRUST (SGX:K2LU) 
  3. ASCENDAS REAL ESTATE INV TRUST (SGX:A17U) 
  4. EC WORLD REIT (SGX:BWCU) ESR-REIT (SGX:J91U) 
  5. FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL TRUST (SGX:BUOU) 
  6. MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST (SGX:ME8U) 
  7. MAPLETREE LOGISTICS TRUST (SGX:M44U) 
  8. SABANA SHARI'AH COMPLIANT REIT (SGX:M1GU) 
其中,市值最大的三只工业信托是腾飞房地产信托(Ascendas Reit)、丰树物流信托(Mapletree Logistics Trust)和丰树工业信托(Mapletree Industrial Trust)。
  




腾飞房地产信托(Ascendas Reit, SGX:A17U)

Ascendas-Real-Estate-Inv-Trust-logo

网站: https://www.ascendas-reit.com/en 
上市时间:2002年11月 
股息收益率:4.9% (数据截至26/8/2021)
10年期年化总回报率:10. 4%(数据截至26/8/2021)

腾飞房地产信托(Ascendas Reit)是新加坡首个也是最大的商务空间和产业地产投资信托。截至2021年6月,它的市值已经达到S$15 billion,共有212物业。其中,96个物业在新加坡,37个物业在澳洲,49个物业在英国,及30个物业在美国。 

Ascendas-reits-2



腾飞房地产信托(Ascendas Reit)是由腾飞基金管理(新加坡)公司(Ascendas Funds Management (S) Limited)管理,该公司是亚洲最大的多元化房地产集团之一的凯德集团(CapitaLand Limited)的全资子公司。凯德集团是亚洲知名的大型多元化房地产集团。 
Ascendas reits0

腾飞房地产信托(Ascendas Reit)的投资组合横跨多元房地产类别,包括商业与科技园区、高规格工业、数据中心、轻工业和物流配送中心等等。其中,商业与科技园区的物业邻近地铁站。高规格工业、轻工业的物业则在主要住宅区附近。而物流配送中心则靠近机场与海港。由此可见,Ascendas Reit所拥有的物业都是在不错的地段。 

腾飞房地产信托(Ascendas Reit)也拥有租户多样化的优势。截止2021年6月30日,Ascendas Reit拥有租户超过1520租户,只有少数是大租户。而前10大客户仅占其每月投资组合总收入的19%。此外,单一物业没有超过该REIT每月总收入的3.5%。因此,对单一租户的依赖性较低。 


Ascendas-reits-3

腾飞房地产信托(Ascendas Reit)被纳入多个指数上市,其中包括新加坡海峡时报指数(STI)及摩根士丹利资本国际公司(MSCI)指数。




 丰树物流信托(Mapletree Logistics Trust, SGX:M44U)


网站: https://www.mapletreelogisticstrust.com 
上市时间:2004年 
股息收益率:4.1% (数据截至26/8/2021)
10年期年化总回报率:16%(数据截至26/8/2021)

丰树物流信托(Mapletree Logistics Trust)是新加坡一家投资于物流房地产投资组合的房地产信托, 也是亚洲首隻专注于物流产业投资的REITs。
截至2021年6月30 日,它的市值已经达到S$10. 7billion,共有163物业。其中,52个物业在新加坡,9个物业在香港行政特区,30个物业在中国,18个物业在日本,18个物业在韩国,12个物业在澳大利亚,15个物业在马来西亚,7个物业在越南,及2个物业在印度。 

Mapletree Logistics Trust2


丰树物流信托由丰树物流信托管理有限公司管理,该公司是丰树产业私人有限公司(Mapletree Investment Pte Ltd)的全资子公司,是个拥有庞大规模,资本充足的企业,其总资产规模仅次于腾飞瑞资(Ascendas REIT)。 

丰树物流的物业(Mapletree Logistics Trust)组合在房地产类别上较为单一、不太多元,其物业组合主要以仓库和批发中心构成。另外,其拥有较高租户集中性风险。 截止2021年6月30日, 前10大客户占其每月投资组合总收入的25. 6%。其中,最大租户为CWT私人有限公司租金占总营收的7.2%,因此存在一定租户集中性风险。 

Mapletree-Logistics-Trust

然而,物流业在疫情下表现稳健,促使丰树物流信托(Mapletree Logistics Trust)截至2021年6月底第一财季的每单位派息增长5.7%, 达2.161分。  





丰树工业信托(Mapletree Industrial Trust, SGX:ME8U)


网站: https://www.mapletreeindustrialtrust.com/ 
上市时间:2008 年 1 月 29 日 
股息收益率:4.5% (数据截至26/8/2021)
10年期年化总回报率:16.7%(数据截至26/8/2021)


丰树旗下还有另一只Reit也是工业信托,那就是丰树工业信托(Mapletree Industrial Trust) 。它由丰树工业信托管理有限公司管理, 一样是丰树产业私人有限公司(Mapletree Investment Pte Ltd)的全资子公司。 相比丰树物流信托, 丰树工业信托(Mapletree Industrial Trust)主要投资策略是投资于新加坡本地能产生现金流的工业地产,以及美国的数据中心(Data Centres)。


截至2021年3月31日,它的市值已经达到S$6.8billion,共有115物业。其中,87个物业在新加坡,28个物业在北美。 Mapletree Industrial Trust的投资组合涵盖6个物业板块,包括数据中心(Data Centres),高科技建筑、园区房产、厂房、堆叠/倾斜建筑和轻工业建筑。这些物业大多数都是坐落于与主干道、高速公路和大众捷运系统相连的地段。


Mapletree Industrial Trust



另外,截止2021年3月31日,Mapletree Industrial Trust拥有租户超过2000租户。而前10大客户占其每月投资组合总收入的33.3%。其中,最大租户为HP租金占总营收的7.3%,因此也是存在一定租户集中性风险。 

不过,Mapletree Industrial Trust的客户群体是健康且趋于稳固的,它的租户包括《财富》世界 500 强(Fortune Global 500)公司、及在纽约证券交易所(NYSE)或纳斯达克(NASDAQ)上市的公司如:美国电话电报公司(AT&T)、美国先锋集团(Vanguard Group)、美国电信公司(Equinix)等。他们都是优质的成熟租户,租约期较长,回报的稳定性相当高。


Mapletree Industrial Trust2


还有,值得注意的是2021年5月,Mapletree Industrial Trust宣布计划收购美国 18 个州的 29 个数据中心, 并于6月发售附加股(Rights Issue),以筹集资金。如果收购完成,Mapletree Industrial Trust的资产规模将从原来的(截至2021年3月31日)S$6.8billion增至S$8.6billion。而数据中心的资产规模也将由 S$2.8 billion增加到 S$4.6 billion,占总资产的53.6%。这将使它在亚太区上市的REITs当中,成为最大的数据中心持有者之一。而这29 个数据中心大部分属于永久地契。    





S-REITs怎么买? How to Invest in S-REITs?


目前购买新加坡REITs有2个管道。第一种方式需要开新加坡CDP账户+券商账户。第二种是只需要开券商账户即可。它们之间的差别在于一个是股票存在自己名下的CDP账户,收费较高。另一个是股票存在券商的Custodian账户,收费较低。更多差异与详情如下2篇文章都有提到:


1.股票存入CDP账户的各券商比较:  



2.股票存入券商Custodian账户的低佣金券商比较:


另外,值得一提的是,最近刚登陆新加坡的Webull微牛证券目前有特别优惠,3年免佣
以新加坡股为例, 如果你买价值 SGD 1,000的股票,你只需要支付约SGD 0.50平台费。
因此,想要投资新加坡股的朋友,Webull微牛证券是目前价格相对较低的券商。


好康分享 - 免费股票赠送好康


如果你想要投资新加坡REITs的话,这边有个好消息,Lobang姐姐有好康介绍:富途、老虎和 盈立证劵这三家券商都可以让你交易新加坡Reits, 而且目前都有送股票活动,详情如下:


Moomoo富途证券(新加坡)

好消息!

只要【点击】下方👇lobang姐姐的专属链接开户, 即可获得:

🎁免费股票 - 查看最新的促销活动,请点我

🎁美股一世免佣金

🎁免费高级行情(美股Level 2➕新股 Level 1➕A股 Level 1)

富途证券赠送股票链接:点我开户领取 

富途开户与入金教学:点我阅读 


Tiger Brokers 老虎证劵

只要【点击】以下👇Lobang姐姐的专属链接开户,并在2023年3月30日3pm前存入资金🈵新币1080,即可获得

🎁1港股、A股、新加坡股交易365天无限次免佣卡➕1美股交易180天无限次免佣卡等!

🎁送价值USD 30 苹果碎股(NASDAQ: AAPL)  ➕1价值SGD13 - SGD285股票*  (入资金🈵新币1080+完成5笔买入交易*)

本网站未能即时更新活动,要查看最新的促销活动,请点我

老虎赠送股票链接:点我开户领取 

老虎开户与入金教学:点我阅读 

点击开户老虎证券  



总结:

由于疫情促进了数码科技以及电子商务的发展,因此目前凡持有数据中心、仓库和物流配送中心相关的工业REIT都是比较受看好的REIT。 虽说工业REIT的整体估值已称不上便宜,但在低利率大环境之下,仍然具有一定的吸引力,相信中长期仍可以带来稳健收益率的。

不过任何一种投资都有一定风险的。 

温馨提醒:在您做任何的投资前,应该对自己的风险承受能力进行评估,并了解投资工具所涉及的风险,从而让自己在投资路上可以更加安全。

更多新加坡Reits 延伸阅读:



额外好康 - 免费索取投资必知的6个工具

知道很多投资新手可能不知去哪里查寻投资相关资料,Lobang姐姐特地整理了6个我常用,并且觉得非常实用的工具给大家。想要的朋友,可以点击下方👇订阅Lobang4you电子报来索取喔!

.


加入Lobang4you FB 粉丝团,获得更多生活与理财资讯!

加入Lobang4you粉丝团 另外,如果你对新马生活理财课题有兴趣的话,也欢迎加入Lobang4you粉丝团。我将会在那边发布一切新马生活与理财的相关课题唷!  


希望这篇文章对您有所帮助,对新加坡REITs有进一步认识。如果觉得这篇有帮助到你,也欢迎你分享出去让更多人受惠,或订阅我的电子报,你将会收到我第一手的消息! 


你的小小举动,将会是我持续创作的动力 。 

如果对上面的还有疑问也欢迎在下方留言。谢谢! 


更多相关文章:




**以上图片取自Ascendas Reit, Mappletree Logistic Trust, Mappletree Industrial Trust官网。


Click here to show popup

0 Comments