如果你对投资新加坡房地产市场有兴趣，但又不想直接购买物业、承担高额门槛和管理负担，那你一定需要认识新加坡REITs。新加坡REITs让你不需要太多本钱，也能轻轻松松当起包租公包租婆。
Lobang姐姐 这次要介绍的新加坡REITs 是
新加坡第一且最大的商业及工业房地产投资信托基金 - 凯德腾飞房地产信托（CapitaLand Ascendas REIT）。
内容包括：
CapitaLand Ascendas REIT 简介
包含哪些资产
报酬表现如何
有哪些风险
为何选择它
怎么买...等等
如果你想了解更多CapitaLand Ascendas REIT，请继续阅读下去吧~
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【免责声明】这篇只是投资股票分享，没有买卖建议。投资有风险，过去的股票表现并不能保证将来的结果。投资者投资前务必做好功课，了解产品与其风险才做出交易决定。
凯德腾飞房地产信托(CapitaLand Ascendas REIT) 简介
CapitaLand Ascendas REIT 的全名为 CapitaLand Ascendas Real Estate Investment Trust，它是新加坡首个专注于商业及工业地产的上市REIT，于2002年11月在新加坡交易所（SGX）挂牌。新加坡第一且最大的商业及工业房地产投资信託基金！
▸ 新加坡交易所代碼：A17U
▸ 上市时间：2002年11月
▸ 资产规模：截至2025年3月底，管理资产总值达176亿新元。
CapitaLand Ascendas REIT 包含哪些资产？
Capitaland Ascendas REIT 的投资组合横跨 新加坡、澳大利亚、美国及欧洲 四大成熟市场，共拥有229物业（截至2024年12月31日）。
其中，新加坡96物业、澳大利亚34物业、
美国49物业以及 英国/欧洲地区50物业。
这些物业主要分为三大类：
1. 商业空间与生命科学园区（Business Space & Life Sciences）
2. 物流中心（Logistics）
3. 工业与数据中心（Industrial & Data Centres）
CapitaLand Ascendas REIT 的报酬表现如何？
CapitaLand Ascendas REIT 长期以来提供稳定的股息收益与资本增值潜力：
资本增值潜力：
根据以下年化回报（annualised return）可以看到，
虽然年化回报只有1.5%，但是3年回报有11.24%，证明了长期投资可以得到不错的回报。
而且无论投资周期多长，A17U 都是正回报。
截图自：shareinvestor.com
股息收益：
- 股息收益率：5.9%*
- 派息频率：每半年一次
*依据CapitaLand Ascendas REIT 2024年12月31日每股2.57的闭市价 和 2024全年15.205分的股息 来计。
**注意**：过去绩效不保证未来表现，REITs收益受利率环境及房地产市场影响。
CapitaLand Ascendas REIT 有哪些风险？
尽管CapitaLand Ascendas REIT 提供稳健收益，投资者仍需注意以下风险：
- 利率敏感度：REITs通常使用较高融资，高利率可能增加融资成本，从而降低投资者的每单位可分配股息（DPU）。
- 地域集中风险：虽然 CapitaLand Ascendas REIT不是纯新加坡物业， 但是新加坡物业仍然暂67%相当高的比例。
- 地域经济波动：其资产分布于多国，各地经济政策与市场状况变化可能带来不确定性。
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CapitaLand Ascendas REIT 与其他新加坡REITs有什么不同？
CapitaLand Ascendas REIT 的独特之处在于：
1. 首个且最大的工业/商业REIT，具有先发优势与规模效应。
2. 相较于纯新加坡本土REITs，全球化资产布局，分散单一市场的风险。
3. 专注物流和数据中心房产，能受益于电子商务、数据中心等长期增长趋势，并推动长期收益增长。
简单说，如果你想投资新加坡房地产市场，但希望避开零售或办公楼的週期性风险CapitaLand Ascendas REIT 提供的工业物流地产组合是一个稳健选择；若想进一步分散，也可考虑投资不同类型的REITs。
为什么选择投资CapitaLand Ascendas REIT？
综合来看，Ascendas REIT 具有以下5大优势：
1. 稳定现金流：长期租约（如物流中心通常签订5-10年租约）将带来可预测收入。
2. 高股息收益：符合新加坡REITs的90%分派要求，提供优于银行定存的收益率。
3. 低投资门槛：透过股票市场即可参与，免去直接购置实体房产的高额成本与管理负担。
4. 专业管理：由CapitaLand Investment的子公司Ascendas Funds Management专业团队进行外部管理，持续优化资产组合。
5. 税务优势：比起美国股息需缴纳 30% 预扣税（Withholding Tax），新加坡REITs的股息有税务优惠，REITs 的股息是免税的，投资者可以获得更高的净收益。
CapitaLand Ascendas REIT怎么买？
有两种方法可购买：
第一种开 CDP（Central Depository）账户 + 券商户口
如果你想直接拥有这些资产，有权力投票和参加每一年的股东大会的话，那么你就要先开CDP 账户。 然后再开新加坡本土券商如Poems, DBS vicker等来交易新加坡股票，但是费用比较高。一般这种本土券商的最低交易费用为$25。
其中，DBS vicker 的cash upfront 账户是最便宜的，最低交易费用为SGD10（仅限买入交易）。
了解更多有关CDP的介绍 及 本土券商费用比较：👉 点我阅读 （内文有提到如何开CDP 账户）
第二种直接选择券商开户
如果您交易频繁且想要节省投资成本，觉得新加坡股票放在托管帐户Custodian account也ok的话，则可选择费用较低廉的外资券商：Interactive Brokers, Webull及Moomoo 等等。
而你就无需开设CDP 账户，直接选择券商开户即可交易。
总结：
投资没有最好，只有最适合自己。
如果你是
- 追求稳定被动收入的投资者（如退休族群 或 正在规划退休者）
- 看好科技与物流地产长期成长潜力的人
- 希望分散投资组合至不动产类别的资产配置者
CapitaLand Ascendas REIT 作为新加坡REITs市场的蓝筹股，或许是个不错的选择。
📍温馨提醒：任何一种投资都有一定风险的。在您做任何的投资前，应该对自己的风险承受能力进行评估，并考虑分散投资不同类型REITs以平衡风险与收益。从而让自己在投资路上可以更加安全。
希望这篇文章对您有所帮助，能让你对CapitaLand Ascendas REIT 有进一步认识。
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**以上图片部分取自CapitaLand Ascendas REIT。
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